– Chinas Handel mit Lateinamerika und der Karibik ist zwischen 2000 und 2020 um das 26-fache gewachsen. Es wird erwartet, dass sich der Handel zwischen LAK und China bis 2035 auf mehr als 700 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird.
- Die USA und andere traditionelle Märkte verlieren in den nächsten 15 Jahren tendenziell ihre Beteiligung an den Gesamtexporten LACs.Für LAC könnte es immer schwieriger werden, seine Wertschöpfungsketten weiterzuentwickeln und vom regionalen Markt zu profitieren.
- Szenarioplanung und neue Richtlinien könnten den Interessenträgern helfen, sich auf veränderte Umstände vorzubereiten.
Der Aufstieg Chinas zur Handelsmacht hatte in den letzten 20 Jahren tiefgreifende Auswirkungen auf den Welthandel, wobei wichtige Wirtschaftssektoren in Lateinamerika und der Karibik (LAC) zu den größten Nutznießern zählten.Zwischen 2000 und 2020 wuchs der Handel zwischen China und Lateinamerika um das 26-fache von 12 Milliarden US-Dollar auf 315 Milliarden US-Dollar.
In den 2000er Jahren löste die chinesische Nachfrage einen Rohstoff-Superzyklus in Lateinamerika aus und trug dazu bei, die regionalen Auswirkungen der globalen Finanzkrise von 2008 abzufedern.Ein Jahrzehnt später blieb der Handel mit China trotz der Pandemie widerstandsfähig und stellte eine wichtige externe Wachstumsquelle für eine von der Pandemie betroffene LAC dar, die für 30 % der weltweiten COVID-Sterblichkeit verantwortlich ist und im Jahr 2020 einen BIP-Rückgang von 7,4 % verzeichnete. In einer Region mit Aufgrund der historisch starken Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten und Europa hat Chinas wachsende wirtschaftliche Präsenz Auswirkungen auf den Wohlstand und die Geopolitik in Lateinamerika und der Karibik und darüber hinaus.
Diese beeindruckende Entwicklung des Handels zwischen China und Lateinamerika in den letzten 20 Jahren wirft auch wichtige Fragen für die nächsten zwei Jahrzehnte auf: Was können wir von dieser Handelsbeziehung erwarten?Welche aufkommenden Trends könnten diese Handelsströme beeinflussen und wie könnten sie sich regional und global auswirken?Aufbauend auf unseremBericht über aktuelle HandelsszenarienHier sind drei wichtige Erkenntnisse für LAC-Stakeholder.Diese Ergebnisse sind auch für die anderen wichtigen Handelspartner Chinas und Lateinamerikas, einschließlich der Vereinigten Staaten, relevant.
Was erwarten wir zu sehen?
Auf dem aktuellen Weg wird erwartet, dass der Handel zwischen LAK und China bis 2035 700 Milliarden US-Dollar übersteigt, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2020. China wird sich den USA als wichtigster Handelspartner von LAC und China annähern und diese sogar übertreffen.Im Jahr 2000 machte die chinesische Beteiligung weniger als 2 % des gesamten Handels von LAC aus.Im Jahr 2035 könnten es 25 % sein.
Die aggregierten Zahlen verbergen jedoch große Unterschiede innerhalb einer vielfältigen Region.Für Mexiko, das traditionell vom Handel mit den USA abhängig ist, schätzt unser Basisszenario, dass die Beteiligung Chinas etwa 15 % der mexikanischen Handelsströme des Landes ausmachen könnte.Auf der anderen Seite könnten Brasilien, Chile und Peru mehr als 40 % ihrer Exporte für China bestimmt haben.
Insgesamt wäre eine gesunde Beziehung zu seinen beiden größten Handelspartnern im besten Interesse von LAC.Während die Beteiligung der USA am LAK-Handel im Vergleich zu China möglicherweise geringer ist, sind hemisphärische Beziehungen – insbesondere solche mit einer tiefen Integration der Lieferkette – ein wichtiger Treiber für Produktionsexporte, Investitionen und Wertschöpfungswachstum für die Region.
Wie könnte China im LAC-Handel weiter an Boden gewinnen?
Obwohl der Handel zwangsläufig in beide Richtungen wachsen wird, wird die Dynamik eher von LAC-Importen aus China ausgehen – als von LAC-Exporten nach China.
Auf der LAC-Importseite gehen wir davon aus, dass China aufgrund der Einführung von Technologien der Vierten Industriellen Revolution (4IR), einschließlich 5G und künstlicher Intelligenz, bei Industrieexporten noch wettbewerbsfähiger wird.Insgesamt werden Produktivitätsgewinne aus Innovationen und anderen Quellen wahrscheinlich die Auswirkungen einer schrumpfenden Belegschaft überwiegen und so die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Exporte aufrechterhalten.
Auf der LAC-Exportseite könnte ein wichtiger sektoraler Wandel im Gange sein.Die Agrarexporte LACs nach China betragenEs ist unwahrscheinlich, dass es so weitergehtim Hochtempo der Gegenwart.Sicherlich wird die Region in der Landwirtschaft wettbewerbsfähig bleiben.Aber auch andere Märkte als China, etwa Afrika, würden zu höheren Exporterlösen beitragen.Dies unterstreicht, wie wichtig es für die LAK-Länder ist, neue Zielmärkte zu erkunden und ihre Exporte nach China selbst zu diversifizieren.
Insgesamt dürfte das Importwachstum das Exportwachstum übertreffen, was zu einem höheren Handelsdefizit für LAC gegenüber China führt, wenn auch mit erheblichen subregionalen Unterschieden.Während erwartet wird, dass eine sehr kleine Zahl von LAK-Ländern ihre Überschüsse gegenüber China beibehalten wird, deutet das Gesamtbild auf größere Handelsdefizite für die Region hin.Darüber hinaus werden ergänzende, nicht handelspolitische Maßnahmen von entscheidender Bedeutung sein, um das Ausmaß und die sekundären Auswirkungen dieser Handelsdefizite in jedem Land zu bestimmen, von den Arbeitsmärkten bis zur Außenpolitik.
Was ist für den Intra-LAC-Handel im Jahr 2035 zu erwarten?
Da die Pandemie die globalen Lieferketten störte, sind Forderungen aus LAC nach Reshoring oder Nearshoring und nach einer stärkeren regionalen Integration erneut in den Vordergrund gerückt.Unter der Annahme einer Fortsetzung der bestehenden Trends sieht die Zukunft für den Intra-LAC-Handel jedoch nicht vielversprechend aus.Während in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Asien, der intraregionale Handel in den letzten Jahren schneller zugenommen hat als der Welthandel, war in Lateinamerika und der Karibik nicht die gleiche Dynamik zu beobachten.
In Ermangelung wichtiger neuer Impulse für die regionale Integration, einer erheblichen Reduzierung der Intra-LAC-Handelskosten oder erheblicher Produktivitätssteigerungen könnte LAC weiterhin nicht in der Lage sein, seine Wertschöpfungsketten weiterzuentwickeln und vom regionalen Markt zu profitieren.Tatsächlich zeigen unsere Prognosen, dass der Intra-LAC-Handel in den nächsten 15 Jahren weniger als 15 % des Gesamthandels der Region ausmachen könnte, während er vor 2010 einen Höchststand von 20 % erreichte.
Rückblick auf die Zukunft: Was tun heute?
In den nächsten zwanzig Jahren wird China zu einem immer wichtigeren Faktor für die Wirtschaftsaussichten LACs werden.Der Handel Lateinamerikas und der Karibik tendiert dazu, sich noch stärker auf China auszurichten – was Auswirkungen auf andere Handelspartner und den intraregionalen Handel selbst hat.Wir empfehlen:
Szenarioplanung
Beim Erstellen von Szenarien geht es nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, sondern es hilft den Beteiligten, sich auf verschiedene Möglichkeiten vorzubereiten.Eine Planung für veränderte Umstände ist besonders dringend erforderlich, wenn wahrscheinlich Turbulenzen bevorstehen: Zum Beispiel LAK-Länder und Unternehmen, die von möglichen Änderungen in der Zusammensetzung der LAK-Exporte nach China betroffen sein könnten.Die Herausforderung, die Exportsektoren auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähiger zu machen, ist für LAC gerade deutlicher geworden.Das Gleiche gilt für die Notwendigkeit, neue, alternative Märkte für traditionelle LAC-Exporte wie Landwirtschaft und zunehmend auch Grundstoffe zu entwickeln.
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
LAC-Akteure – insbesondere politische Entscheidungsträger und Unternehmen – sollten sich darüber im Klaren sein, welche Auswirkungen eine geringe Produktivität auf den Handel im verarbeitenden Gewerbe hat.Ohne die Lösung von Problemen, die die industrielle Wettbewerbsfähigkeit in der Region untergraben, werden die LAC-Exporte in die USA, in die Region selbst und in andere traditionelle Märkte weiterhin leiden.Gleichzeitig täten Interessenvertreter in den USA gut daran, Maßnahmen zur Wiederbelebung des hemisphärischen Handels zu ergreifen, wenn die Beibehaltung der US-Beteiligung am LAC-Handel als erstrebenswertes Ziel angesehen wird.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 10. Juli 2021